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宜信财富连续第三年荣膺《亚洲货币》年度奖项,首次包揽三项大奖

2019-06-28 19:05 消息来源:宜信财富

北京2019年6月28日 /美通社/ -- 国际权威金融杂志《亚洲货币》公布其2019年度中国卓越独立财富管理机构大奖评选结果,宜信财富荣膺“最佳家族办公室服务财富管理机构(Best Wealth Manager for Family Office Services)”、“最佳海外资产管理财富管理机构(Best Wealth Manager for Overseas Asset Management)”以及“最佳高净值独立财富管理机构(Best Independent Wealth Manager for High Net-Worth Individuals)”大奖。

获奖海报
获奖海报

这是宜信财富连续第三年获评《亚洲货币》年度奖项,并首次包揽三项大奖,同时宜信财富也是首个荣获《亚洲货币》“最佳家族办公室服务财富管理机构”大奖的机构,彰显了行业权威高度认可宜信财富在家族传承业务的专业性,和推动中国高净值人群财富传承行业发展贡献的突出性。

《亚洲货币》于2017年开始针对非银财富管理机构开启“中国卓越财富管理”大奖评选,致力于在中国新经济转型道路上甄选出引领中国财富管理行业发展的领先代表,为该领域的创新和变革树立业界标杆。评选共设7个奖项,宜信财富凭借在家族传承服务能力、海外资产管理能力以及高净值客户服务能力上的突出表现,独揽三大年度奖项,充分体现宜信财富的全面领先。

领先布局家族传承服务

中国目前处于从旧经济到新经济转换的关键时期,创富一代进入代际传承、家业交替的历史转折点,中国高净值人群解决传承需求已“迫在眉睫”。根据宜信财富的数据显示,有30.7%的受调研家庭在子女尚未成年就计划开始进行传承;31.2%的家庭在子女成年后开始进行传承,只有一部分受访者选择在自己晚年(退休后)再做传承安排。

宜信财富早在2015年便开设了国内首个家族办公室,从家族的产业、金融、人力、家庭、社会、智慧六大维度,提供家族理念与精神传承、子女教育与培养、公益事业规划与管理等全方位服务,为客户的家族传承保驾护航。

通过打造高度定制化能力、国际化服务能力和专业的投资能力,宜信财富家族办公室为高净值客户提供了一站式跨境解决方案,帮助其在全球范围内实现多元化配置资产及定制化传承安排。目前宜信财富已经为超过200个家族提供财富传承框架设计服务,同时,宜信财富也帮助了上万家庭参与公益,帮助数千家庭的一代和二代参与国内外进阶学习,帮助上万家庭做资产配置。

持续打造全球资产配置能力

宜信财富从创立之初就保持和海外市场的紧密沟通,先后在香港地区、新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室并持有相关牌照;投资团队的核心成员来自于美国华尔街、硅谷和全球各大顶级机构;合作伙伴遍及全球主要金融和科技中心,与宜信财富共同服务于宜信财富数万名高净值客户的全球需求。通过宜信财富,高净值客户可以便利的把自己的资产,以母基金为主的方式,配置到优秀的境外基金管理人所管理的基金中,宜信财富的境外资产管理规模在在过去数年增长极为迅速。

目前,宜信财富已在香港地区持有第4类(证券咨询)、第9类(资产管理)、保险经纪、保险代理牌照,并且是香港投资发展署授予名誉成员的第600家大陆企业。在2017年的京港合作会议上,作为财富管理唯一代表,宜信财富在各监管领导见证下,与国际知名基金服务商签署两地代表性的服务协议。同时,宜信财富还拥有新加坡金融管理局授予的新加坡注册基金管理公司(RFMC)牌照及资本市场服务(CMS)牌照,和美国证监会(SEC)颁发的注册投资顾问(RIA)牌照,可为财富管理客户提供多方面的专业支持与服务。

宜信财富拥有诸多国际顶级合作伙伴,继2015年4月与威灵顿、2017年3月与铁狮门分别签订全球战略合作协议之后,2018年3月又与欧洲资管巨擎东方汇理强强合作,签署战略合作协议,成为东方汇理在华的第一个非银行财富管理行业合作伙伴。

专注高净值人群资产配置服务

基于多年实践,宜信财富在2016年初推出《全球资产配置白皮书》,率先提出资产配置“黄金三原则”:跨资产类别配置、跨地域国别配置、用母基金的方式超配另类资产。自2017年起,每年推出的《宜信财富资产配置策略指引》,对各主要资产类别提供了科学的配置比例建议,并持续以此为指导,面向社会做客户教育并指导客户做好财富管理。

目前宜信财富已为超过3万名高净值客户和数十万大众富裕阶层提供了包括投资、学习、生活、传承、公益的五大类别服务。投资服务中,宜信财富的产品供应主要覆盖多个资产类别的母基金,并辅以单一基金和直接的项目投资机会,有效帮高净值客户做好资产配置。主要资产类别包括私募股权类、房地产投资类、资本市场类、类固定收益类和保险类等。

宜信财富还充分运用科技的力量,提升高净值客户服务水平和质量。2017年,宜信财富依托宜信11年的金融科技实践经验,独立研发了行业领先的贯穿整个母基金投资流程的人工智能平台 -- AI+FOF系统。从超过65个维度展现GP的历史业绩、投资金额、行业分布、轮次分布、退出时间及方式、后续融资情况等,并能通过人工智能分析形成关系图谱和报告,并进行舆情监测。对母基金管理人而言,AI的应用极大地提升了私募股权投资前期筛选的效率,同时能够将系统数据与母基金长期沉淀的专业历史数据进行交叉验证,能够360度无死角地协助母基金进行全面尽调,最终提升母基金投资组合的质量与水平。

《亚洲货币》隶属全球最有影响力的财经传媒及金融信息集团 -- 欧洲货币机构投资者集团(Euromoney Institutional Investor PLC),集团旗下还包括欧洲货币(Euromoney)、机构投资者(Institutional Investor)等多个知名品牌。《亚洲货币》致力于为亚太地区的资本发行者、机构投资者、企业管理层和政府货币决策层提供权威的金融和投资市场分析,亦曾开展最佳现金管理银行、最佳私人银行等评选,过往获奖机构均是瑞银、花旗、星展银行等知名外资机构。