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逸士集团携手摩根大通银行举办2019年西安国际财富论坛

2019-04-30 14:06 消息来源:未知

2019年,全球投资市场步入更具挑战性的新环境。经历过去年的颓势,中国股票市场在年初至今表现优异,领军全球股市反弹。这轮升势成功摆脱2018年12月的熊市,这也是二战以来最快的一次反弹。但全球经济和中国经济发展减缓的忧虑仍在、全球央行货币政策日益紧缩,再加之贸易战和英国脱欧局势的不稳以及日益严格的全球和中国税务改革,2019年中国投资者依旧面临着新的挑战。在经济发展逐渐步入“晚周期”之时,如何合理配置资产和规划税务,成为大多数中国投资者关注的焦点。4月27日,逸士集团旗下逸士移民,携手全球最大银行集团摩根大通(J.P. Morgan)、星河湾,在西安星河湾酒店举办了2019年西安国际财富论坛。

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(逸士集团携手摩根大通银行举办2019年西安国际财富论坛现场)

本次论坛的主题定为“新税法下的财富管理”。摩根大通银行亚洲执行董事金子先生、摩根大通银行投资专家兼副总裁吉丽女士与逸士集团CEO贾泽亮先生为与会的300余位嘉宾就主题呈现了精彩论述。

摩根大通副总裁吉丽女士首先发表了题为《晚周期投资锦囊:驾驭风险,把握良机》的演讲。她阐述了摩根大通对于2019年宏观经济形势的看法和预测。她表示,全球央行的“一致性”行动,将严重的影响全球资金流向,进而对个人投资行为产生影响。她指出,年初至今股市反弹得益于去年的超额下跌,目前股市上涨空间仍在。她对比了过去70年股票、债券市场的表现,告诉大家长期投资和分散投资的重要性,也叮嘱投资者,即使在大环境不明朗的情况下,依旧要保持投资,避免持有现金。

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(上图为摩根大通副总裁吉丽女士发表演讲)

之后,摩根大通亚洲执行董事金子先生发表了对于国内投资者的建议。金子先生加入摩根大通近10年时间,在此之前曾在伦敦从事多年证券交易工作。他分享了自己多年的国际投行从业经验,告诫投资者不要迷信权威,应当对投资行为持有正确的态度和预期。他说,以100万本金进行投资,每年11%的固定收益,70多年后,本金将会超过50亿。但是世界上少有人做到,可见不要盲目迷信他人宣称的收益率。金子指出,海外投资不一定会获得比国内更高的收益,应当明确进行海外投资的目的。而分散风险是中国投资者进行海外投资的主要原因。

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(上图为逸士集团CEO贾泽亮先生)

论坛的第三部分,逸士集团的CEO贾泽亮先生发表了题为《高净值人士财富规划中的税务考量》的演讲。他先分析了2018年以来中国个税改革的进程以及最新的个税法案;他同时提出三点税改对于高净值投资者的直接影响,包括税务居民身份的定义、反避税条款和退籍前的税务申报。之后,贾泽亮先生讲解了国际税务信息交换的最新情报,包括CRS的实施进程以及目前的应对措施。他指出,投资者应当明确国际涉税信息交换的实际操作流程以及交换内容,合理规划投资种类和资产持有架构,知晓个人的纳税责任和风险。

贾泽亮先生表示,税务信息交换并不意味着直接纳税责任,且CRS模式尚未成熟,在实践操作中依旧困难重重。合理的规划税务居民身份、配置人寿保险类资产和成立家族信托构架,都是常见的税务规划方案。

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(上图为摩根大通私人银行亚洲执行董事金子先生)

随后的沙龙分享环节,随后的沙龙分享环节,对于嘉宾提出的中国股市和债市的问题,金子先生都做出了解释,他指出股票市场中的优质企业依旧值得长期投资。

对于中国房地产投资的价值,吉丽表示,中国房产具有投资品和消费品的双重属性。以投资品来看房地产是优质的抗通胀资产,但以消费品看,房产流动性较低,且应当考虑旧房的折价问题。

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(2019西安国际财富论坛现场)

有嘉宾提出,香港银行账户在近两年有被关闭的情况出现,贾泽亮指出多数情况是由于有未解释的交易出现。建议账户持有人保持与银行的沟通通畅,对于大额交易提前知会银行,提供相应的交易解释。

论坛结束后,与会嘉宾还就投资问题与特邀嘉宾们进行深入探讨,了解全球资产配置的具体思路和关注要点。

西安国际财富论坛是由逸士集团旗下逸士移民主办的一年一度的国际财富盛会。此次邀请的摩根大通银行是全球市值最大的银行集团,也是全球最知名的投资银行之一。本次论坛是摩根大通在陕西的第一次亮相。2018年,逸士曾邀请瑞士银行(UBS)进行首届西安国际财富论坛。